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负责对潜在客户进行KYC（了解您的客户）检查 • 向客户介绍合适的投资产品，解决客户的问题和担忧，同时保持保密性和准确性 • 在处理客户问题时，充当一线员工的联络人 • 与现有和潜在客户密切合作，审查投资产品，根据他们的财务目标推荐合适的产品 • 对新出现的问题、不断变化的法规和行业行为准则不断学习并保持清醒的认识 • 参加KYP（了解您的产品）研讨会，在合理的时间内对我们产品架上的所有投资产品有足够的 了解，并向客户准确呈现 •努力实现并提高服务水平和业务目标 • 确保文件的准备符合相关规定，并能正确反映业务意图有意请联系：(778) 861-9973
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