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责任:

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  • 为各类金融产品和服务提出战略性建议
  • 提供合理的财务建议,帮助客户扩大财务投资组合
  • 基于客户的个人情况,了解客户需求


要求:

  • 通过对客户需求的深刻理解和对产品和服务的专业知识,能够达到和实现客户的需求,从而更好地满足客户的需求
  • 优秀的人际关系管理技能,以及强烈的服务导向,专注于实现卓越的服务标准
  • 具有良好的销售和金融客户服务能力
  • 丰富的财务规划建议
  • 有开发现有客户和潜在客户新业务的经验和能力
  • 了解金融产品和金融服务的详细知识
  • 持有或计划持有LLQP、IFIC或CSC证书


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电话:647-628-1819
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