责任:
- 寻找、建立和扩大你的客户群,可以轻松利用多个社交渠道与客人建立关系
- 根据风险评估提供适合客户需求的建议
- 为各类金融产品和服务提出战略性建议
- 提供合理的财务建议,帮助客户扩大财务投资组合
- 基于客户的个人情况,了解客户需求
要求:
- 通过对客户需求的深刻理解和对产品和服务的专业知识,能够达到和实现客户的需求,从而更好地满足客户的需求
- 优秀的人际关系管理技能,以及强烈的服务导向,专注于实现卓越的服务标准
- 具有良好的销售和金融客户服务能力
- 丰富的财务规划建议
- 有开发现有客户和潜在客户新业务的经验和能力
- 了解金融产品和金融服务的详细知识
- 持有或计划持有LLQP、IFIC或CSC证书
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电话:647-628-1819
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