入職要求︰良好溝通技巧，目標感強，成熟有上進心，有工作熱情，團隊精神，樂觀好學 專業及良好信譽和誠信 熟識國內文化 ；操流利普通話及有國內背景者優先被考慮
工作範圍︰為客戶提供專業理財谘詢，定期了解客戶需要 , 檢討現有理財計劃及時處理保險索償 拓展新客戶關係，尤其是中國內地市場 策劃及參與不同類型的推廣活動 建立及管理專業財務策劃團隊 提供專業於財富承傳，企業傳承，規劃遺產的計劃 為在港大陸背景客戶及大陸客戶提供財富保障及財富增值方案的建議，包括：保險、退休計劃、離岸信托、全球基金投資、海外房產購置等 與客戶保持良好的溝通，及時處理保險賠償以及理財策劃服務 參與團隊平台資源配合，共同拓展中國大陸客戶及合作網絡 不斷學習財富管理方面的知識，為客戶提供最新的市況信息
我們為新移民提供一站式、全面的保障和財富增值服務。

我們以客戶的利益為依歸，為客戶提供量身定做的理財建議和方案。 我們願意以專業及誠信與客戶發展長遠的關係，竭盡全能照顧客戶不同人生階段的保障及理財需要。 隨著中國內地人民收入增加，未來十年，中國中產階級人數將大幅增加了5千萬人，保險業將迎來又一個“黃金十年”。 我們團隊將致力開發中國內地的市場，把握中國財富管理行業爆發性的增長。 我們不僅為中產人士提供保險和理財規劃服務，同時也為內地的富裕階層規劃離岸資產以及財富的傳承。 我們團隊由美國百萬圓桌會會員領軍組成的高學歷財富管理團隊。 我們專注於提升專業水平，專注為高淨值家庭提供財富保值及增值的專業理財建議。 我們追求為客戶，「創富、傳富、維富」。 團結一致讓所有的成員能夠開拓自己的豐盛人生，擁有幸福美滿的生活！ 我們是一個年青有幹勁的團隊，深深明白每一個成員都有不同長處，我們的團隊會配合每個新晉成員的不同之處、專長，悉心栽培每為新成員。 我們的專業導師會為你們量身訂造專業培訓。 另特設小班教學，讓每位新成員充滿推動力，在一個大家庭的環境工作，環境輕鬆地建立個人的事業，發揮你的潛能，邁向百萬年薪的MDRT道路。 因此在此環境下，我們創造了一隊優秀團隊，業績超凡，屢獲殊榮。 團隊著重專業操守，創業精神，及富有個人魅力與活力自信。能提供專業財富及保障分析和產品給不同層面的客戶。 我們渴望有更多有同樣盼望的年輕人加入我們這個大家庭。


我們提供︰合格的申請者將被推薦加入培訓計劃，得到完整的財富管理理論及實踐培訓，快速學習和快速晉升的機會，力爭第一年就達到百萬圓桌 MDRT 的資格
設有完善的福利制度
考取國際認可專業資格及榮銜支持
特設普通話培訓 由我們知名的資深導師帶領